SILVERCORP ACQUISISCE ORECORP, CREANDO UN'AZIENDA DI METALLI PREZIOSI DIVERSIFICATA E IN ALTA CRESCITA

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06 agosto 2023, 18:30 ET

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TSX/NYSE AMERICANO: SVM

ASX: ORR

VANCOUVER, BC e PERTH, Australia, 6 agosto 2023 /PRNewswire/ - Silvercorp Metals Inc. ("Silvercorp") (TSX: SVM) (NYSE American: SVM) e OreCorp Limited (ASX: ORR) ("OreCorp") sono lieti di annunciare la firma di un atto vincolante di attuazione del programma (il "Contratto") in base al quale Silvercorp acquisirà tutte le azioni ordinarie interamente pagate di OreCorp non detenute da Silvercorp o dalle sue associate (le "Azioni OreCorp"), ai sensi di un programma australiano di accordo ai sensi della Parte 5.1 del Corporations Act 2001 (Cth) (il "Piano"), soggetto al soddisfacimento di varie condizioni.

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1 Valore attribuito alle azioni Silvercorp e valore implicito attribuito alle azioni OreCorp calcolato sulla base del prezzo medio ponderato in base al volume a 20 giorni delle azioni ordinarie Silvercorp sul NYSE American per il periodo terminato il 3 agosto 2023, convertito in dollari australiani utilizzando un dollaro USA per Tasso di cambio del dollaro australiano di 1.526.

2 Come definito nell'Accordo.

3 Le informazioni finanziarie pro forma sono solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare la posizione finanziaria futura dell'entità combinata.

OreCorp detiene una partecipazione dell'84% nel Nyanzaga Gold Project situato nella regione di Mwanza, in Tanzania, in collaborazione con il governo della Tanzania. Sono in vigore i permessi chiave per sviluppare Nyanzaga per il primo oro nella seconda metà del 2025. Uno studio di fattibilità definitivo, annunciato nell'agosto 2022, stimava che Nyanzaga potrebbe fornire 2,5 milioni di once d'oro in un periodo di 10,7 anni.4 Come riportato nelle attività trimestrali di giugno 2023 di OreCorp Nel rapporto pubblicato il 21 luglio 2023, il valore attuale netto al netto delle imposte di Nyanzaga a un tasso di sconto del 5% è di 905 milioni di dollari e il tasso di rendimento interno è del 32%, utilizzando un recente prezzo spot dell'oro di 2.000 dollari l'oncia.5

Nyanzaga si trova a circa 40 km a nord-est della miniera di Bulyanhulu, una delle due miniere d'oro della Barrick Gold Corporation nei giacimenti auriferi del Lago Vittoria, che insieme alla miniera di North Mara hanno prodotto circa 547.000 once d'oro nel 2022.6 La miniera d'oro di Geita, una delle miniere di AngloGold Le miniere più importanti di Ashanti Limited, situate a 80 km a ovest di Nyanzaga, hanno prodotto 521.000 once d'oro nel 2022.7

Il presidente e CEO di Silvercorp, Dr. Rui Feng, ha dichiarato:

"Questa transazione creerà un nuovo produttore di metalli preziosi diversificato a livello globale. Riteniamo che questa sia una rara opportunità per sfruttare la nostra competenza tecnica e il nostro solido bilancio per sbloccare valore per tutti gli azionisti portando Nyanzaga nella produzione commerciale entro la seconda metà del 2025. Sotto la guida di Her Eccellenza, Presidente Samia Suluhu Hassan, la Tanzania sta diventando un luogo attraente per gli investimenti esteri. Non vediamo l'ora di collaborare con il governo della Tanzania e di sfruttare il team e le relazioni esistenti di OreCorp per garantire uno sviluppo di successo a vantaggio di tutte le parti interessate."

L'amministratore delegato e CEO di OreCorp, Henk Diederichs, ha dichiarato:

"Questa transazione offre ai nostri azionisti un premio iniziale immediato e significativo e un'esposizione a un'azienda di metalli preziosi di medio livello geograficamente diversificata. Con una forte storia operativa, un bilancio solido e una significativa esperienza operativa e di costruzione di miniere, il team di gestione di Silvercorp è ben posizionato per finanziare e far avanzare Nyanzaga nella produzione commerciale."

Onorevole Ministro dei Minerali, Dr. Doto Mashaka Biteko, ha detto:

"Il governo della Tanzania sostiene la proposta di partnership tra OreCorp e Silvercorp e non vede l'ora di lavorare insieme per sviluppare Nyanzaga come un progetto solido che offra risultati positivi alla popolazione della Tanzania e ad altre parti interessate."

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4 Dichiarazione cautelativa - basata su un prezzo dell'oro di 1.750 dollari USA/oncia. Fare riferimento all'annuncio di OreCorp ASX datato 22 agosto 2022 ("Nyanzaga DFS fornisce risultati robusti"). L'obiettivo di produzione a cui si fa riferimento nel DFS e nel presente annuncio comprende il 92% di probabili riserve di minerale e l'8% di risorse minerarie dedotte. Esiste un basso livello di fiducia geologica associata alle risorse minerarie desunte e non vi è alcuna certezza che ulteriori lavori di esplorazione porteranno alla determinazione delle risorse minerarie indicate o che l'obiettivo di produzione stesso sarà realizzato.